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发布时间：-0001-11-30 发布人：选软件网 514

随着“理财”概念的逐渐走俏，越来越多的市民开始选择投资公司来帮助他们理财，于是一批批专业帮人钱生钱的投资管理公司迅速崛起，其中武汉深创融信投资管理有限公司凭借多元化、个性化、定制化的金融产品以及优质的服务赢得了客户的信赖，成为湖北省政府重点扶持的金融中介公司和金融服务公司。2015年，深创融信以更高的标准要求自己，签约亿客CRM，期望借助亿客CRM精细化的管理，在业务流程、企业内控等一系列工作上有突破性成长。

在亿客CRM(/)的协助下，深创融信对客户资料进行了个性化的记录，让理财顾问360度掌握客户信息，针对客户的个性化采取更符合客户需求的营销手段，推荐合适的投资项目。即使中途更换了理财顾问，也完全不影响当前的客户服务；借由亿客CRM对业务流程的精细化管理，帮助新人快速上手，成为理财顾问精英；而基于理财顾问对客户信息的全了解，观望中的投资者将更大幅度地向投资客户转换！

同时，深创融信通过亿客CRM对理财顾问进行管理：全方位了解理财服务过程中，理财顾问对客户风险偏好、财务状况、家庭结构等因素的分析是否合理，量身定制的理财项目是否优化，在投资者身上所消耗的费用情况是否必要合理。

签约亿客CRM后的深创融信，在确保客户的投资产稳健、安全与增长的同时，实现服务更精准、管理更专业的成长道路，让财富增长更快速。