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深创融信

发布时间：-0001-11-30 发布人：选软件网 748

客户情况
武汉深创融信投资管理有限公司（深创融信），2013年6月由国家工商总局批准，在武汉成立。借多元化、个性化、定制化的金融产品以及优质的服务，赢得了客户的信赖，成为湖北省政府重点扶持的金融中介公司和金融服务公司。深创融信秉承“树立行业标杆”高标准，专业致力于为企业及个人提供专业、可信赖的创新型投融资服务。

2015年，深创融信签约亿客CRM，以更高的标准要求自己，期望借助亿客CRM精细化的管理，将潜在客户、客户、业务流程、投资合同、理财费用等优化管理起来，为强化企业品牌含金量做好保障。

理财顾问360度掌握客户信息
深创融信主打客户金融服务，客户信赖无比重要，而客户信任的基础依赖于更加专业的服务团队。在亿客CRM的协助下，深创融信在【设置-客户】模块，通过对字段的设置，添加客户个性化信息，让理财顾问完全了解客户的偏好，并针对客户的个性化采取符合客户需求的营销手段，推荐合适的投资项目。

中途更换了理财顾问也不影响
包含客户基本信息、个性化信息的数据保存在系统中，不丢失，不外泄。客户跟进过程中，如果需要更换理财顾问，深创融信也不用担心，因为客户资料还在系统中，管理人员只需要将系统中的客户资料转移给新跟进的理财顾问即可。

理财新人也能快速上手
因亿客CRM对业务流程的精细化管理，详细记录了客户从潜在客户、客户、日程活动、业务机会、合同、回款等理财跟进的全过程，刚来的新人只需要一步一步遵循系统业务流程，提交客户跟进过程中的真实数据，即可快速上手，让营销更专业。

营销过程、费用全清楚
深创融信借由亿客CRM，对理财顾问进行管理：【日报】、【业务阶段】等全方位了解理财顾问的客户跟进情况，了解理财过程中，理财顾问是否对客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素进行了量身合理定制，推荐的理财项目是否达到优化。在【费用】模块清晰了解理财顾问近的消费情况，评估这些费用是否必要合理。

深创融信为投资者创建诚信、安全、便捷、透明的投融资环境，确保客户的投资产稳健、安全与增长。而亿客CRM，就是在他们现有的基础上，让他们的服务更精准、管理更专业、财富增长更快速、企业成长更简单！