中服软件贸易行业客户管理解决方案
随着经营门槛的降低和出口管制的放松,私营和外企企业数量不断发展,企业竞争者也越来越多,传统外贸公司扮演的是中介的角色,在产业价值链上参与环节少,价值贡献小,自身无控制利润的能力,其行业总体特点为贸易性质的多样化、产品结构多样化、业务流程多样化。近年来,中国经济在全球经济中所占比重越来越大,对外贸易也成为关乎我国经济的大事,外贸行业总体保持快速增长,竞争趋于激烈,贸易行业开始积极融入先进的管理思想和管理模式,信息化给贸易行业带来了全新的生命力。贸易行业信息化已经不局于交易过程,而是将产业链和价值链进行了二次融合,使之成为行业的新推动力。
贸易行业信息化的重点是加强客户管理系统,巩固客户关系的维护,加强企业跟客户、供应商在系统中的互动来往,信息化的特点表现在:
(1)需要系统整合企业资源,保证各渠道伙伴、各业务部门之间的信息共享,对企业销售工作的开展进行实时监控和有效决策。
(2)贸易行业具有复杂的价格体系,采购交期和销售交货期难以匹配,库存容易挤压,需要建立有效的产品管理体系,保证产品从生产到交货的业务连贯性。
(3)需要对供应商,客户,销售员及采购员进行统一有效的管理,对客户的业绩状况,客户的欠款和回款情况等进行查询和记录。
(4)对企业的进出口业务进行管理和监控,包括产品物流状况,运输费用,渠道等等。
(5)系统保证对实时的应收帐款,应付帐款的整理,分部门,分客户,分供应商,分业务员等等的应收应付信息。
(6)对仓库盘点、进货,出货,退货等环节的协调管理。
(7)对市场数据和销售数据及时获取和存储,帮助企业决策者对销售策略进行制定,在开拓市场方面精准把握机会,为下一步的产品开发和经营方向提供参考。
(8)由于贸易行业拥有不同的部门,存在多个办公地点,需要多点办公,网络协助,支持VPN连接等。
(9)SaaS模式带给贸易行业的新思路,用很低的成本获取完整的信息化应用,不必担心占用太多的流动资金,企业不需配备专门的技术人员,更不用担心平台维护。
中服管理云贸易行业解决方案
中服管理云贸易行业解决方案,实现了业务内部的办公流程自动化,对潜在市场、销售、产品、客户、服务等进行协同工作的统一管理,规范了企业内部业务流程,提高了市场销售能力和服务质量。此外,中服管理云提供各项数据支持和报表分析,供企业决策者做出有效决策,科学指导各部门业务工作的开展和高效完成。
功能描述和亮点
(1)客户管理
建立客户及联系人信息,记录企业名称、相关文档、代理商、关键销售数据等,可查询和更新,实时掌握客户状态;提供查找、合并、转移等工具,跟踪和记录客户所有活动;进行客户级别管理的,帮助销售人员有效进行跟单,提高客户开发价值;客户数据在系统内部进行分配权限和共享的设置,保证客户信息的安全,实现内部信息共享,防止避免客户流失。
(2)产品管理
外贸企业拥有大量的产品信息,来自供应商、客户、以及公司自己的产品信息,中服管理云提供的产品管理功能,包括按照产品类型和来源进行分类,可实现关联信息(报价、库存、合同等)查询;对产品的报价、成交价、促销价等价格信息进行记录并授权管理,用户可灵活定义产品价格访问权限,防止价格信息的泄漏;为产品定义物料表,包括相关的加工、包装等信息,为销售合同生成采购计划;对产品的供货状态进行记录,包括产品数量、产品库存、产品运输、产品到达跟踪等。
(3)渠道合作管理
作为流通型外贸企业,具有供应商、客户、商务合作单位等多个合作渠道,需要对各渠道信息进行有效的掌控,包括客户基础信息管理、供应商信息管理、关联信息管理等,对渠道合作状态、周期、进度进行跟踪和反馈,协调各渠道业务平衡发展。
(4)采购管理
物料采购:针对销售订单中产品的物料进行分解采购,以便跟踪各个物料的采购情况。
成品采购:对销售订单中成品的采购,以便跟踪成品的采购情况。
采购计划管理:对物料和成品采购计划进行管理,包括采购合同、包装合同、加工合同、交货通知、收货处理等。
(5)市场营销管理
竞争对手管理:对竞争对手的资料进行分析,包括信息、产品、供货商、客户、渠道、服务等信息,帮助企业科学的挖掘潜在客户和分析客户,提高销售效率。
市场信息管理:对企业运营中的各类市场信息资源和数据资源进行整合,生成数据报表供决策层参考。
市场促销(活动)管理:记录和跟踪企业的促销活动及市场活动,通过活动期间的销售数据统计,评估制定出有效的市场策略及产品价格策略。
(6)销售管理
销售管理包括客户报价、报价反馈、合同签订、合同审批、合同执行等活动的管理,对销售过程实现活动的监管和操作的自动化。
商机管理:对潜在客户进行捕捉,对商机的来源、分配、跟踪、价值等进行管理,协助企业更好的完成销售任务。
人员管理:对销售中的业务人员及其客户相关信息进行记录和查询,便于对业务人员的业务开展情况进行指导,避免撞单。
合同管理:对销售中的各类合同进行管理,包括供货合同、采购合同、销售合同等。
报价管理:利用支持多种定价级别、度量单位和折扣的全功能产品目录为潜在/现有客户精确创建和修改报价。
佣金管理:对外贸活动中的佣金客户、核算方法、支付形式等进行管理。
订单管理:主要针对企业订单产品的交付和应收款的管理,及时了解各阶段的应收款信息,对产品交付和应收款信息建档和管控,具有催款提醒功能。
客户交接管理:对各种不定因素下的客户交接情况进行跟踪记录,包括客户信息、订单信息、交接信息、业务信息、注意事项等。
订价管理:根据阶段性的销售情况对产品价格进行分类,按照购买量、季节、产品组合、客户等级等因素,制定合理的价格方案。
销售计划管理:对销售目标、销售计划、计划分解、达成监控等情况进行管理,实时了解销售目标与达成情况,有助于对销售人员业务开展情况进行跟踪指导。
销售预测管理:系统提供各种分类(如时间周期、客户类别、产品类别、签单金额等)的销售业绩统计数据和分析报表,帮助业务主管更好的评估和预测销售。
单证运输管理:对各种单证信息(报关单、发票、运输单、投保单、汇票等)的生成、制作和管理,可进行综合查询。
(7)服务管理
对业务接待、客户调查、客户投诉等客户服务内容进行管理,加强客户满意度;对产品的包装、质量、运输、维修等进行跟踪管理,提高服务质量。
(8)协同办公管理
各部门办公流程的管理,包括收发文管理、文档管理、办公用品管理、文档管理、人事管理、财务报销管理等,有效保障数据可查询和准确性,帮助企业了解公司运营情况,保证各部门工作的协同性和高效性。
系统带来的行业受益
(1)加强了贸易行业与供货商、客户、商务合作伙伴之间的有效联系,数据可及时互通和共享,保证了各合作渠道的连贯性。
(2)对客户信息进行了统一管理,有助于业务人员对客户基本情况和订单情况进行跟踪,对潜在价值客户进行挖掘,发现销售商机。
(3)对客户信息的共享人员进行权限设置,避免了撞单,减少客户流失。
(4)规范贸易行业各业务环节的流程,如产品供应、产品报价、产品库存、产品物流等,保证了对客户的及时供货。
(5)各种销售数据和市场数据作出为决策参考信息,为下一年的产品开发和经营方向提供了参考。
(6)对业务人员的销售情况和业绩进行记录和查询,可随时对团队销售任务的完成进行掌握,即保证了业务经理对销售任务的监控和指导,又可对销售人员的绩效进行评估。
(7)提高了业务透明度,强化了营销网络,实现了对销售及市场的预测。
(8)将外部销售流程和内部销售管理无缝连接,形成自动化的销售体统,提高了销售综合实力。
(9)加强了对新老客户关系的维护和巩固,增值了客户服务。