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群策CRM金融行业客户管理解决方案

发布时间:2016-02-25 发布人:群策CRM 1152

  互联网金融2.0时代,金融领域基本市场构架已经确定,金融竞争规则改动较大,也使得广大机构和个人客户在寻求金融服务时有了巨大的选择空间。对于以服务为本的金融企业来讲,以客户为中心,正逐渐成为他们商业运作活动的“信仰”。但很多互联网金融企业中优质客户基本都掌握在理财顾问手中,企业方面无法全盘掌握客户资源,万一理财顾问跳槽对业务的影响是非常致命的,除此之外,互联网金融企业的一大特点就是理财产品众多,客户范围广泛,在产品维护和客户跟踪上流程复杂,因此适合互联网金融企业的CRM系统是制胜的关键。


  群策CRM金融行业解决方案正是基于金融行业的诉求,充分满足其业务后台及业务前台需求的CRM解决方案,并已得到客户认可。


  那么群策CRM为什么得到了客户的青睐呢?我们来看看群策CRM互联网金融行业解决方案:


  1、项目管理体现


  强大的CRM项目管理平台,让客户与报表数据深度连接。跨部门资源整合及共享,项目负责人可把相关人员、客户资源及产品期限、资金规模、服务记录等信息指定为项目资源,项目组内的人员均可查阅以上指定资料而不受固有的查询权限的限制,实现跨部门资源共享机制。项目报表信息分析,通过对区域、部门、个人等项目类别的分析评估,可以评估各项目组的项目跟进能能力,发现项目跟进过程中的障碍,同时通过对项目图表的对比分析可以及时发现项目异常并及时做出调整,提高项目的签约成功率。实时互动信息新建项目,根据项目的变动需求,项目负责人可以新建多个项目组,并根据项目类别进行增加管理等工作;相关项目组成员可以查阅到其他人员在项目组中建立的行动计划、活动记录等关键信息,根据项目的实时信息制定新的战略。


  2、客户管理更懂客户


  随时洞悉客户资金流向,帮助企业优化理财管理讯息。客户生命周期管理,避免客户流失,根据时间划分客户类别,每一类客户都有工作侧重点及相应工作流程,确保都能得到足够的关注,同时根据客户成交状况在一定时间内设定客户自动回收等相关设置,充分利用客户资源,提升客户线索的利用率。客户跟进管理,实现客户服务个性化,根据群策CRM理财版的跟进管理,更加了解客户的盈亏状况、风险偏好、投资结构和佣金共享信息,方便理财顾问对客户的资产、成交、贡献和周转率等指标逐一跟进分析,从中找到对营业部核心的客户群,进而制定不同客户群体的跟进管理策略。客户关怀设定管理,提高客户满意度,通过客户关怀来提高客户满意度及达成二次销售。可以通过生日关怀、节日关怀、祝福关怀等方式来拉近与客户之间的距离,也可以设定当客户完成服务后的时间天数来回访客户,当产品生命周期即将到期时提醒相关人员进行回访等。


  3、合同管理专业规范


  记录客户成单后的合同信息,提高企业整体业务运作效率。知悉合同动态推进债权管理,搭建合同信息框架,整合债权编号、合同编号、债权状态、收款状态等讯息并组成列表,以随时关注合同进展状态;同时做好债权申请备案,对项目名称及投资期限、投资额度、返息方式等做好精细记录,为债权审核提供真实、准确、充分的依据。自动跟踪合同进度提供依据,明确记录合同进度,并与计划情况进行对比,方便随时了解合同动态执行情况,到点准时提醒相关业务事项;根据企业业务流程自定义软件中合同审批流程,保存所有审批意见,为合同审批分析做出科学合理决策。合同收支报表助力项目分析,多样化的统计方式汇总输出统计图形,理财顾问可以对项目的资产、购买金额、时间期限等做逐一对比分析,通过不同时间段周转率和贡献率的分析,筛选出单边市和振荡市中不同操作风格的客户,为日后项目的发展提供决策依据。


  4、营销/推广管理赢在未来


  理财信息推送,活动促销有礼有序。微信/软文管理塑造理财平台,充分利用微信平台分析综合的客户信息,并及时回复相关理财资讯匹配市场管理和客户需求;通过软文形式推送理财等相关信息,提供与各个客户相关的丰富信息,进而累积客户忠诚度,增加收入的个性化服务。邮件管理升华客户价值,将完整地客户数据收录在统一的信息库中,更深入地理解每个客户的价值,同时设置规范化的客户信息邮件模板,定期定时的向客户发送邮件信息,二次挖掘客户价值。促销管理优化完整活动流程,积极做好促销活动前期规划准备工作,并详细记录促销活动时间、名称及负责人等信息,随时跟进活动进展情况,明确划分岗位职责和手机流程与工作权责,同时做好审核工作。


  5、财务管理精益求精


  强化收益管理,规划资金调度应用,不断优化财务结构。费用管理清晰核算,通过费用审批流程来实现系统化的费用管理,将消费金额与客户、项目相关联,以此分析在客户或项目上面所付出的费用,以便核算成本,再进一步进行绩效考核。收益管理明确分析,详细记录各项目、区域、部门及个人的收益管理信息,并同时以图形方式呈现,从中可以清楚直接看到各部门、项目、个人之间的收益对比情况,为后期决策做好科学依据。收/付款管理严谨有序,通过收/付款管理可以管理好对项目、客户的应收/付款项,以避免过期付款导致的信任问题,同时也能随时跟进资金款项的进账情况,确保资金运作的严谨规范。待付息管理强化收益,分别对客户投资盈亏及交易盈亏情况进行统计、分析,及时关注了解客户投资理财产品的盈利状况,通过对客户投资情况的统计可以明确看到不同客户应得到利息比例。绩效管理提升效率,提供的统计分析功能,包括绩效结果的对比分析、绩效目标及变更需求等趋势分析,帮助企业掌控绩效推进的进程,找到实施过程中问题,有效改进和提升管理。绩效目标及时跟进,以绩效考核目标为手段,推进财务管理实施落地。详细记载绩效考核目标、时间、分配状态等信息,并及时做好历史变更记录,根据完成项目情况的所占权重实施绩效奖励。


  目前群策CRM互联网金融行业解决方案已经在诸多金融企业实施,成果显著,为这些互联网金融企业带来以客户为中心的先进经营理念,并支持企业的决策和管理,真正帮助企业培育和打造出金融领域的核心竞争力。

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