多渠道管理客户流与资金流----华夏恒业CRM解决方案
关于华夏恒业
华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司东城分公司成立于2011年，注册资本3亿元人民币，是一家具特色的金融服务公司，公司拥有丰富的社会人脉资源积累以及与各级政府的良好合作关系，专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。
销售管理面临的挑战
客户来源途径多样化，线上线下覆盖，面对多种渠道来源获得的潜在客户无法得到有效分析，推广效果不佳；
将新客户向老客户/售后服务转换时，如何能将关键信息进行有效传递，投资派息和本金赎回及时提醒，更好的为客户提供服务提高客户满意度；
管理决策层对整体运营缺乏有效控制与管理，他们希望能更好的服务在外奔波的销售人员，让销售人员能够快速获取业务信息。
WiseCRM365解决方案
客户数据通过批量导入或者直接新建（扫描名片）对客户来源进行分类，评估不同来源的潜在客户情况，从而制定正确的推广方向，建立客户查重机制，实现客户信息的性；
业务员将客户投资信息录入，系统自动计算的派息日期和到期赎回日期自定义多样化提醒客户所属经理，提高工作效率和客户满意度；
实时采集客户动态，记录客户新跟进情况，客户分享及分配可实现客户所属人和详细信息的快速移交。
通过强大的报表分析组件，能够实时了解客户投资、返息及赎回情况，为管理者的决策提供有力数据支持。
使用成果
通过客户公海实现客户的可回收机制，客户的等级制度对客户进行分组管理，对所有客户线索进行来源渠道管理，在此基础上对成交客户进行来源渠道分析和来源转换率分析，让推广运营更高效；
WiseCRM365移动端和PC端双支持，业务人员可随时随地获取新的业务信息，提高工作效率和客户满意度；
WiseCRM365移动端提供移动审批、周报计划、定位导航、拍照扫描等功能，满足销售人员移动中的工作需要，帮助销售人员充分利用碎片时间；
免责声明
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