中和银投资担保
一：客户遇到的问题
以前的销售管理系统，扩展性不强，不能满足业务需求。
投资担保项目需要准备的资料和文档繁杂，线下流程效率低、周期长。
经过多年快速发展，全国销售网络庞大，汇报客户、项目、费用等信息周期长，难以统计。
销售承诺目前由手工统计汇总，时效性与准确性不高，无法统计承诺达成率。
二：我们的解决方案
采用CloudCC 的销售自动化，在全球化的统一平台上，管理客户、担保项目及销售人员的日常工作。
启用丰富的报表和仪表板功能，使管理者对公司的整个运营情况一目了然。
使用按需定制的流程设计功能，让系统与销售的推进行为结合，提高工作效率。
三：使用效果
2个月内，所有细化担保项目流程全部线上提交和审批，节省了分公司与总部大量的沟通成本，让销售更多时间跟客户、跟项目。
采用CloudCC的定制化系统，销售部、项目部、风险控制部、法务部、财务部完全打通，各部门协作效率提升30%。
通过多维度统计报表和仪表板，管理者像驾驶员一样掌控各部门项目情况。
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