傲融软件经典解决方案
合星财富管理有限公司隶属于上海通江投资集团，注册资本人民币2亿元。通江集团创立于2009年，集团总部位于中国上海。经过多年的发展，现已在北京、江苏、浙江、山东等多地设立分支机构。形成了实业投资、基金管理、财富管理、金融服务等四大引擎的战略业务模块，集团资产规模逾十亿元，成长为市场化、专业化的创新型金融投资集团。 合星财富作为一家专业的第三方财富管理机构，以专家理财产品的投资顾问服务为主，为客户提供横跨债权收益权产品、私募基金、并购重组基金、影视投资基金、艺术品投资基金、信托计划、资管计划、定向增发产品、政府BT项目产品以及小微金融产品在内的多维度多元化的理财规划方案、资产配置计划及财富管理服务。目前，公司旗下拥有“合星财富”、“星企贷”、“星移民”、“星影视”、等财富管理品牌，立足上海，辐射全国。
通过呼叫中心、微信、短信等联络手段，实现了会员资源的集中管理，实现完整会员生命周期管理，通过客服部、市场部、星悦会注册客户进入公海客户，分配理财顾问后转为潜在会员，签约成功后，自动转化为签约会员。通过客户的360°视图，清晰管控客户的历史行为；
通过傲融CRM系统，实现产品、债权项目全方位管理，提供金融行业特的产品期限、购买金额限定、年化收益率、起息日计算方式、收益分配方式管理功能；提供债权项目募集期限、成立日期、结束日期、总额度、募集额度、可用额度严格管理功能，方便产品部清晰管理产品、债权项目；
严谨金融行业销售过程管控。理财顾问销售下单后，支持严格工作流审批；合同生效后，根据产品属性、债权项目属性自动产生派息记录，严谨管理派息过程管理，避免重复派息、遗漏派息；支持债权项目匹配，实现合同与项目之间的债权转让；通过提前赎回功能，管理投资人异常情况管理。
强大的折标金额管理。傲融CRM系统支持根据不同类型的员工（如分公司性质）设置不同的折标参数，也支持不同的产品（如产品期限）设置不同的折标参数，还支持产品的销售难易程度设置，实现不同维度的折标金额计算，方便业管部、管理者实时统计分析折标金额。
清晰的统计报表。方便财务部、管理者实时统计派息记录，汇总每段时间需要的出账资金，安排资金调度。方便人力资源部、业管部，统计分析理财顾问、部门、分公司的折标金额计算。
-
MES实施要点的组织层面软件资讯
阅读量 162
-
提升员工工作效率！5款高效工时管理软件推荐软件资讯
阅读量 154
-
制造业的数字化转型如何做？解决方案
阅读量 147
-
中医增效器软件资讯
阅读量 144
-
是什么让用户持续使用账款管家2024/03/04
阅读量 129
-
快速部署MES源码/万界星空科技开源MES2024/02/18
阅读量 200
-
账款管家支持在线开具数电发票|助力更多企业迈向数电时代2024/01/22
阅读量 259
-
基于企业级SaaS低代码平台的协同制造产品解决方案2024/01/18
阅读量 145
