波尔云财富管理行业CRM管理系统_资讯

波尔云财富管理行业CRM管理系统

发布时间：2018-07-26 发布人：波尔云 849

　　财富管理行业CRM客户管理系统的建设目标

　　财富管理公司以金融产品销售为主，主要通过各地分公司的客户经理和理财师拓展客户，开展业务。没有财富管理行业CRM客户管理系统整体信息系统的情况下，运营的各项数据通过手工处理，依靠线下流程和表格来管理公司业务，各种数据分散，流转不方便，存在以下行业痛点。

　　客户方面：

　　1 员工流动性大导致客户资料丢失

　　2 客户资料分散杂乱，无法积累成公司的信息资产，多维度统计分析困难

　　3 数据分散不统一，不易共享

　　市场方面

　　1 产品向公司内部宣传效率低，向公司外部宣传效率低，成本高

　　2 市场活动特别是分公司市场活动不易管控

　　3 市场活动客户资料不能和活动挂钩，效果不好评价

　　业务方面

　　1 基金产品种类繁多，限赎回查询统计困难

　　2 业绩，清算，付息计算工作量大，容易出差错

　　3 各项业务流程手工流转，不易跟踪管控，耗时长

　　团队管理方面

　　1 团队活动无法快速了解和管控，管理工作量大而且覆盖效果差

　　2 没有有效的团队信息交流沟通平台，沟通成本高效率低。团队气氛打造成本高。

　　3 行业人员流动性大，人员档案管理麻烦，容易出现人走还在发工资，人在没发奖金等错漏现象

　　分析决策方面

　　无法快速的分析客户价值，产品价值，团队工作对比。大量人力物力用于统计数字的工作。公司业务要快速发展，需要通过财富管理行业CRM客户管理系统建设，解决以上痛点，实现高效，流畅的业务流程和管控。实现：

　　1. 客户的全生命周期资料的数据库化

　　真正把客户变成公司资产，充分挖掘客户价值。

　　2. 管理可视化

　　通过财富管理行业CRM客户管理系统管理驾驶舱的形式，用简单直观的统计图形展示各级部门和人员的业绩和其他工作的情况，以及客户和产品的情况。高管通过大屏显示器一眼即可了解整体经营状况。

　　3. 业绩目标化管理

　　通过财富管理行业CRM客户管理系统App上的业绩目标完成进度展示，业绩进度手机推送提醒，他人业绩分享等手段，自动督促员工完成业绩目标。

　　4. 市场活动信息化，移动化，社交化

　　财富管理行业CRM客户管理系统通过微信/微博/QQ等社交工具进行市场活动的传播，报名，记录。实现全员营销和朋友圈分享营销，并实现营销活动的效果分析。

　　5. 各项业务流程网络化，电子化，移动化

　　波尔云财富管理行业CRM客户管理系统提升业务效率。

　　6. 付息清算，绩效，客户资产等计算工作自动化

　　波尔云财富管理行业CRM客户管理系统减少工作量和差错。

　　7. 理财师/客户经理管理移动化

　　财富管理行业CRM客户管理系统解决外勤人员不好管理的问题，以及外勤人员办理业务不方便的问题。

　　8. 行政/人事/OA网络化

　　财富管理行业CRM客户管理系统大幅提升办公效率，随时随地办公

　　9. 企业文化移动化，社交化

　　财富管理行业CRM客户管理系统通过手机分享销售经验，发送业绩战报，点赞，评论功能，等激活团队氛围，激发正能量。

　　10. 经营分析大数据化

　　财富管理行业CRM客户管理系统除传统的各种多级统计分析外，通过大数据手段实现客户标签化，分类画像，实现智能投顾。

2024/01/22

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