CRM案例之中亿财富
中亿财富成立于2004年11月，是一家经国家工商行政管理局登记注册的专业金融投资理财咨询服务公司。公司专注为私人理财规划，主要从事金融专业咨询和专业理财以及资产管理等业务。目前在上海、海宁、鄂尔多斯、义乌、绍兴等地有近二十家分公司及代理机构。
金融理财公司重要的工作是及时进行客户咨询服务，时间内提供金融市场专业的投资信息，随时为客户提供买卖参考意见。所以，在对市场行情的掌控外，需要的是对客户基本信息及资金流动信息的准确和及时获知。同时，中亿财富总部在上海，全国有7家分公司及其他办事处，对客户资料的统一管理，对全国各地员工的工作情况的实时掌握与指导，都是迫切的管理问题。并且，公司经过9年的发展与全国各地分子公司的异地管理现状，公司内部流程日益复杂，在满足客户管理、员工目标行动管理之外，完善公司内部流程，提高协同工作效率，都是急需解决的问题…….如何通过一套管理系统来解决以上问题，是中亿财富关心问题。
客户的转介绍，成就中亿财富与任我行的牵手。单仁讯作为国内知名的管理培训机构于08开始使用任我行CRM，因良好的应用体验，让单仁讯不止一次为任我行推荐客户。
2012年11月，中亿财富邹总因单仁讯的推荐次看到任我行CRM系统。与邹总的整个沟通演示过程，先由任我行售前顾问针对中亿财富公司的每一个管理现状进行软件实现的演示，然后通过具体软件功能讲解及任我行《局外管理》统一管理模式对企业管理思想的标准化的分享。终，仅仅通过3个小时的沟通，邹总就确认启用任我行协同CRM100用户数，来进行公司经业务管理为中心的组织运营管理。
合作一签订，双方项目小组快速对公司进行组织结构、流程与业务管理的梳理，并一一通过软件进行实现。先，建立完善的客户业务管理系统，从售前的客户信息获取，售中的业务跟进进度管控和售后的资金流向及时反馈完全在系统上体现，不管是主管还是职员随时可以查询，同时通过强大的权限控制了客户保密字段的安全性;其次，通过CRM系统让全国100人都在一个不限地域的平台上办公，公司有任何的通知，资料，业绩汇报及沟通都集中呈现出来了;然后，通过流程的梳理与自定义，基本实现了公司大部分流程网络化申请和签字，减少了大量的成本并提高了内部办工效率……
系统上线近半年，应用效果已逐渐展现。中亿财富邹总不止一次地表达到任我行CRM系统的认可及向《局外管理》模式的深入学习与管理借鉴的想法。同时，因为CRM系统在公司的启用，邹总也对系统提出了更多需求，希望个人客户管理更加灵活，希望丰富人力资源结合业务的管理深入，希望手机版的功能更，以利更快的实现局外管理……
客户的认可是我们前进的动力，而客户的需求是我们产品更广的未来。任我行作为中国企业管理软件的领导厂商，2000年开始研发CRM，是国内CRM厂商的和。任我行通过13年的CRM的发展，已积累了一批如单仁讯和中亿财富这样的老客户。任我行将在CRM领域持续专注，不断精进，带给客户更多管理帮助，开创更多双赢局面。
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