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财富管理行业CRM解决方案介绍

发布时间:2020-06-22 发布人:上海惠岚科技股份有限公司 894

       财富管理行业在2016年进入了竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务如今财富管理行业所面临的共同的课题。


       财富理财机构有很多分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。


       由于财富机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,有效促成募集成功。


       另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。


       1. 高净值客户被锁定,获客难度大;

       2. 缺少对客户的深入了解,推荐的产品不对路;

       3. 理财师流动频繁,客户流失快;

       4. 销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

 

       这时,财富管理行业可以使用CRM来解决客户流失问题

       从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。


       1. 规范产品管理和募集流程

       产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。


       2. 解决流程凌乱问题

       理财的预约、付款和合同进行绑定,有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据,使销售募集过程清晰可追溯。


       3. 解决产品推荐问题

       在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上为客户推荐可能匹配的金融产品帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。


       赢在销客CRM是一款基于企业微信的客户关系管理软件,以“让销售更简单,让管理更高效”为宗旨,为中小型企业提供智能信息化服务。倾力打造的赢在销客CRM 产品操作简便、易用。用户直接通过浏览器即可创立和部署应用,过程像搭积木一样简单,服务可以根据不同企业不同发展阶段和营销策略实时调整,帮助企业实现更理想的营销和管理效果。

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