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制造业知名企业—金冠电气借力泛微搭建数字化管理平台

时间:2022-05-07来源:上海泛微网络科技股份有限公司

金冠电气简介


金冠电气股份有限公司是中国避雷器行业的知名企业,多年从事避雷器研发制造,技术水平先进,避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。


随着企业规模不断扩大,为了进一步提升企业管理和业务运营效能,金冠电气在建立标准化、制度化、流程化、数字化办公环境的基础上,整合销售、采购等业务,实现一条线管理。


此次合作,泛微协助金冠电气在OA系统基础上,与其他业务系统集成,打造了集管理、业务、分析一体的统一管理平台。


围绕客户订单的合同录入、计划提报、发货通知、验收办理、通知开票、客户交票、回款分析等,实现业务一条线闭环管理。


金冠电气统一管理平台应用特色


一、客户管理


1、客户信息


客户基本信息、联系人、联系记录、招标情况、客户合同在一张表单张关联展现,卡片化管理客户信息,移动端和PC端同步。


不仅查询方便,而且降低了人员变动带来的客户流失风险。


2、客户联系管理


系统可记录客户内部联系人员的职能、个人和社交信息,并可实时查看联系记录。


通过移动端,可以实时记录客户联系过程,无论电话、上门、邮件、微信、视频等联系过程,都可以进行记录,并且可以定点考勤及上传签到图片,通过日历查看本人的联系记录。


助力金冠电气落实标准化管理销售过程行为,方便快速跟进机会、转化客户;若是需要客户交接,高效完整。


同时,泛微协助金冠电气整合业务员联系数据,形成有效的数据报表,全过程管控销售行为,统筹分析。


二、商机招标管理


系统对重点销售机会进行管理,记录招标、询价的过程,保证销售资料的完整性。


1、招投标全过程管理


对网站上的招标信息进行记录,发起流程后由招标主管判定是否跟进。


对需要跟投的标的进行安排标书制作、邮寄、确定开标结果、招标过程分析、费用缴纳等,并可在协作区跟标过程中进行实时讨论沟通,后续上传物资清单和中标记录,便于分析公司的投标情况。


并且形成招投标情况分析报表。


2、商机询价


随时记录询报价记录,并通过合同范本功能输出报价单。


3、不良行为记录


记录重点客户的不良供应商通报,随时获取市场动态,警醒公司内部人员,保障公司商业行为安全。


三、合同数字化管理


泛微协助金冠电气实现合同的录入、评审、提报、发货、签收、开票等全方位、全过程数字化管理,并在录入的同时传递至其他业务系统。


合同技术评审通过后,集成ERP自动生成物料编码以及对应的物料、BOM清单。


四、销售全过程管理


1、销售计划


确认交期后,业务员根据评审完成的信息提报销售计划,传递给生产计划人员,同时并生成销售订单,同步传送至ERP。


2、发货、签收管理


临近客户交期的时候,业务员根据已提报的销售计划发起发货通知,传递给计划员;


对于满足发货条件的发货通知,计划人员发起发货流程,仓库确认出货,生成ERP出货单;客户扫码签收后,相关物流人员进行确认,生成ERP应收单。


通过开发单点登录生成的二维码,物流公司在客户现场确认客户收货时,直接通过微信或浏览器扫码,完成签收确认。


3、销售开票管理


业务员根据实际情况,关联合同、出货、签收,进行开票申请,开票信息自动同步至财税系统进行开票,财务确认后,系统自动生成财务应收信息,传递至ERP,规范员工/供应商开票流程。


通过OA单点登录配置,直接进入U9收款页面,业务员根据经收款情况进行核销。


五、采购全过程数字化管理


泛微协助金冠电气统一供应商门户,对订单确认、产品开发、发货通知、质量检测、开票申请整个订单开发过程跟踪管控。


1、供应商开发


供应商通过流程完成准入后通过ESB自动创建供应商信息。


2、调价申请


OA中发起调价申请,同步获取U9物料信息,审批完成后自动生成U9货源表和厂商价目表。


3、采购订单确认


ERP中创建采购订单,提交后传递到OA系统生成流程,推送给采购经理或供应商进行确认审核。


4、发货通知单


供应商根据门户中的供货列表,按照时间发起发货通知,采购员确认后,生成U9标准收货单,仓库完成后续质检、出库动作。


5、物资质量反馈


对于质检过程中发现有质量异常的情况,通过发起反馈流程,判定处理方式后通过供应商门户反馈至供应商,进行后续处理,系统中记录了完整的处理过程。


6、开票申请


完成入库满足开票条件的,供应商可以在门户中发起开票申请,上传发票电子凭证确认开票信息进行审核。


7、采购付款


采购汇总符合付款条件的信息,进行集中报批,审核通过后,发起付款审批表进行付款;出纳将审批完成的付款明细,导出后统一导入网银,完成批量付款。


六、决策分析数据报表


形成CRM分析、考勤分析、设备点检分析、日志分析等图表,全方位对企业经营管理形成数字化的统筹分析,进一步保障企业生产安全、管理规范。


价值总结:


金冠电气统一管理平台助力实现销售行为及客户关系规范化管理、招投标环节数字化、合同履约过程高效合规,助力金冠电气实现各环节数字化管理,减少手工统计、数据处理的工作量,提高数据准确性,并且业务过程能够形成报表,方便管理层进行分析利用。

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