《商行天下人寿保险代理管理软件》该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会,性能强大高效!
《商行天下人寿保险代理管理软件》本系统主要提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
一、基础设置包括:归口部门、保险期间、来源关系、缴费方式、缴费期间、寿险名称、寿险附加险、基础信息设置;
二、团队管理主要包括:团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态;
三、保单管理包括寿险录入;资料管理包括:寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询;
四、理赔管理包括:理赔录入、理赔查询、理赔统计;
五、保险管理包括:保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计;
六、自动提示包括:生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读;其它应用包括:事务安排、广播信息。
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