泛微是“国家规划布局内重点软件企业”,是OA行业上交所主板上市公司(股票代码:603039)是移动办公OA软件厂商。泛微e-office是面向发展型组织的OA办公软件、OA办公系统,为企业组织实现移动化、智能化、全程电子化的移动OA办公平台
泛微e-office客户管理/CRM/客户关系管理包含客户信息管理、客户信息统计、联系人信息管理、商机挖掘跟踪管理、商机统计管理、联系记录管理、联系提醒管理、合同管理、销售记录管理、产品管理、供应商管理,客户资源分配管理、严格明晰的权限设置管理、客户权限申请转移管理、以及适用于同一企业各区域销售team区域客户资源自行开拓、分配、管理等
泛微e-office客户管理/CRM/客户关系管理具体功能:
1、客户信息管理:包含客户名称、地址、电话、客户介绍、logo、客户规模、年销售额、企业法人、所属区域、跟进状态等客户属性,可自定义更多属性字段及修改默认字段信息
2、联系人管理:联系人姓名、办公电话、手机、职位、邮箱、兴趣爱好、主/次联系人管理等,
可自定义更多联系人信息字段
3、商机挖掘跟踪:商机名称、商机来源、商机状态、商机类型、商机阶段、商机报价、商机可能性、及商机跟踪联系记录、商机统计等等
4、联系记录管理:联系人、联系时间、联系方式、联系内容、联系有效性,针对每个客户时间抽的形式针对每个客户串联成统一的联系记录,便于售前售中售后的统一共享查看
5、联系提醒设置:设置提醒时间、提醒人员、提醒内容等,根据设置的提醒时间系统自动通过手机短信、移动app等方式提醒销售人员联系客户。
6、合同管理:管理合同条款、合同正文附件、合同金额、合同签字双方信息、合同到期提醒及合同收付提醒等
7、购买记录管理:记录客户购买信息、购买内容、相关服务、购买数量、购买价格、购买日期、及销售人员等
8、客户资源分配跟踪:客户资源统一导入、批量分配、分配后跟踪联系情况等
9、严格明晰的权限管理:客户权限的设置体系,严格控制客户权限的修改编辑权限、查看权限、共享权限等
10、客户公海设置:适用于同一企业各区域销售team区域客户资源自行开拓、分配、管理
设置客户公海成员范围、客户资源成员认领或设置客户资源自动分配机制、自动回收机制等
泛微e-office客户管理/CRM/客户关系管理与项目管理、合同管理、仓储管理、费控管理、收支管理、报表管理等统一形成企业业务管控体系,实现企业、统一、规范、高效的业务管理过程。
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