华天协同CRM客户管理系统解决方案_资讯

华天协同CRM客户管理系统解决方案

发布时间：2024-01-29 发布人：西安华天协同信息技术有限公司 178

华天协同CRM客户管理系统成为企业进行数字化构建的关键组成部分，而数字化的根本宗旨在于降低运营成本、提升工作效率，进而推动企业迅速成长，因此CRM系统的各项功能均致力于达成这一目标。CRM系统的功能须涵盖从市场营销到获取客户、销售过程管理到客户服务支持的主要业务领域。

为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，利用相应的互联网技术及协同办公加强与客户在营销、服务上的信息交互。通过分享客户查看以往跟单情况，让一个刚刚接触某一客户的销售员第一时间全面了解客户信息，避免其无从下手，从而提升其管理方式，让客户更加满意。最终目的是帮助企业持续维护老客户，发展更多的新客户，提升在客户心目中的地位。

01、功能介绍

客户管理系统以简单、易用、灵活、实用的设计为原则，提供了客户的信息管理、跟单管理、联系人管理、提醒管理、销售合同管理、收款管理等方面的功能，使企业销售人员拥有统一记录、查看、共享、统计的平台，为企业实现销售资源最优配置、销售业绩最大化提供了强有力的保障。

1、客户资源建立
新建客户功能主要是记录客户的基本信息，并设置此客户所属的销售人员，方便针对此客户进行跟单、合同签订、收款等一系列操作。销售人员在“快速新建”或“我的客户”—“客户一览”中均可以新建客户，新建客户时可填写基本信息、客户详情、联系人详情等信息。其中联系人信息可在“客户联系人”中再针对此客户进行创建多个联系人，并可设置主联系人以及联系人的更多信息。

2、系统跟单功能
跟单的作用就是记录销售员对客户服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低产品在客户心目中的形象。新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复，回复后的跟单将会有提示。

3、客户分类及查询
华天为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户类别分为：我的客户、当日跟进客户、共享给我的客户、7日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的状态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会。

4、客户查重及合并
销售人员在新建客户时可以对所建立客户进行查重，如有重复客户则会显示客户管理中记录的客户名称以及隶属销售；

5、客户共享及客户池管理
对于需要共享的客户，销售人员可以将其勾选并“共享”给其他销售人员；已经共享的客户需要在“共享给我的客户”中进行查看客户的信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息等内容。

对于长时间未跟进或未成交的客户，可将其移动至客户池，供其他销售人员认领，继续跟进并成交。系统中还提供如果超过指定的天数未成交或未跟进的客户，由系统自动划入至客户池中，共享给当前客户经理的直属几级销售岗位及下属的销售人员查看并认领。

6、客户报表管理
客户报表中根据销售人员录入的相关数据，系统自动生成客户级别统计、销售阶段统计表，同时在合同报表中也可查询月度销售统计、季度销售统计、年度销售统计、收款明细报表、合同收款概览等。

02、客户管理平台优势流程化

1.强大的使用功能
客户管理系统不仅可管理成交前期的客户信息、跟单记录、联系人信息、客户查重、客户合并、客户共享、客户认领等内容，还可以管理成交后的销售合同、收款计划、收款情况、销售提醒等方面，同时为销售的领导提供销售报表、销售岗位的管理，使客户管理系统不再局限于简单的记录客户信息的功能，更能全面的管理销售整个环节的方方面面。
2.自定义查看客户关联信息
用户可以自定义设置客户关联的业务数据视图，在查看客户信息的时候，一并显示相关联的信息。同时为了避免信息的泄漏，可以为不同的用户设置不同的查看权限，既方便数据的关联查看又保证了数据的安全性。
3.贴心的消息提醒
华天协同的客户管理系统中提供合同到期前、收款计划到期前以及客户生日的提醒功能，提前为忙碌的销售人员提供系统提醒，让其有时间做沟通和准备工作，是销售人员的贴心小助手。
4.自动的统计报表
客户管理系统根据销售人员录入的相关信息，自动生成客户级别统计表、销售阶段统计表以及月度、季度、年度销售统计和收款明细和概览表，为销售领导了解销售情况和员工业绩提供数据支持，也为销售领导及时做出销售调整和市场决策提供科学的依据。
5.灵活的自定义字段
华天协同的客户管理系统提供了自定义字段的功能，您可以根据自己的想法或实际需要记录您想记录的客户信息，比如客户的喜好，客户对产品的满意度等等。让客户的信息更加完善，不在局限于固有的字段和模式，使客户信息的记录更加灵活、完整。
6.规范的权限管理
用户可通过销售岗位的权限设置，规范销售的上下级关系，让销售领导可查看下属销售人员的客户信息、跟单情况、合同签订、收款情况等，及时了解下属的工作动态，掌握销售员工的业绩情况；而且华天的客户管理还将销售本人的客户信息与下属的客户信息进行分开查看，这样使得查看更加清晰、明确。
7.完善的后台设置
一个完整的客户管理系统不仅需要有强大的功能使用，还需有对应的后台管理用来支撑实际使用时添加的信息内容，因此华天的客户管理系统中的后台管理可维护商品信息、基本数据、客户信息设置、销售维护、合同相关设置、提醒设置等六大模块内容，使后台维护更全面、更完善。

03、平台价值

1.规范平台，使用方便
华天协同的客户管理系统为销售人员提供统一、规范的客户管理平台，此功能将销售前期的跟单和后期的合同签订收款结合到一起，只要点开客户名称即可查看此客户的全部信息情况，避免遗漏和丢失；销售人员间客户信息共享也是一键设置，方便快捷；对于常时间未跟进和未成交的客户会自动划入客户池，方便他人认领，最大程度优化销售资源，达到销售业绩最大化。
2.提前提醒，做足准备
华天协同的客户管理系统为忙碌的销售人员提供合同到期前、收款计划到期前、客户生日的提醒功能。避免了销售人员在实际工作中忘记或漏掉相关的工作，给企业带来不必要的损失；对于跟进中的客户生日提醒也可以为销售人员提前做好相应的准备，争取到主动权。
3.自动统计，生成报表
华天协同的客户管理系统为销售领导提供销售相关的统计报表，可使领导实时查看销售员工的业绩情况，避免人为统计出现的数据失误，也减轻了销售人员的工作量。
4.灵活定义，完善信息
客户管理中的自定义字段的功能可灵活的增加客户信息表中的字段内容，为销售人员在实际建立客户档案时提供简单、方便的功能支持，无需进行二次开发，即可达到客户信息完善的效果。
5.上下管理，查看清晰
销售岗位建立，可明确销售领导和销售员工的上下级关系，使销售责权清晰；销售领导可通过独有的“下属客户”功能查看下属的客户信息，了解其业绩情况。

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2024/01/22

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