软融理财销售管理系统需求设计方案及功能说明
软融理财销售管理系统需求设计方案及功能说明
产品设计技术要点
开发语言：JAVA(JAVAEE工业标准)
部署环境：LINUX操作系统
数据库：MySQL
技术设计选型
核心框架：Spring Framework 4.0
安全框架：Apache Shiro 1.2
视图框架：Spring MVC
持久层框架：MyBatis
数据库连接池：Alibaba Druid 1.0
任务调度：Spring Task 4.0
缓存框架：Ehcache 2.6、Redis
日志管理：SLF4J 1.7、Log4j
产品功能：
软融理财销售管理系统（PC端） | |||
功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
工作台 | 客户管理 | 意向客户列表 | 查询意向客户，并进行管理 |
客户列表 | 查询正式客户，并进行管理 | ||
客户变更申请 | 添加客户变更申请 | ||
客户变更审核 | 对客户变更进行审核 | ||
业务管理 | 新增理财业务 | 线下添加理财业务 | |
理财业务审核 | 业务审核管理 | ||
发布管理 | 产品管理 | 对产品进行添加、修改、审核、发布、下架等操作 | |
产品类别管理 | 对产品类别进行添加、修改的操作 | ||
活动管理 | 对活动进行添加、修改、审核、发布、下架等操作 | ||
统计管理 | 业绩统计 | 统计客户经理的业绩 | |
地区管理 | 统计产品销量 | ||
通知通告 | 我的通告 | ||
通告管理 | |||
理财规划维护 | 问卷调查 | 记录问卷调查的问题 | |
工作报告 | 工作报告 | 记录客户经理的工作总结和计划 | |
待办任务 | 任务列表 | 记录客户经理的任务 | |
系统管理 | 机构用户 | 用户管理 | 管理登入系统用户 |
机构管理 | 管理部门、机构 | ||
区域管理 | 管理地区 | ||
系统设置 | 菜单管理 | 管理工作台菜单 | |
角色管理 | 管理角色的权限 | ||
字典管理 | 管理字典表 | ||
系统参数 | 系统参数设置 | ||
日志查询 | 日志查询 | ||
连接池监视 | |||
软融理财销售管理系统（移动APP端） | |||
功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
页 | 页 | 待办任务 | 查看并管理待办任务 |
产品介绍 | 对产品详情介绍 | ||
活动列表 | 查看活动 | ||
热销产品 | 展示热销产品 | ||
消息提醒 | 代办任务 | 我执行的 | 提示我要执行的任务 |
我创建的 | 展示我创建的任务 | ||
个人消息 | 个人消息 | 客户经理之间的消息 | |
系统消息 | 系统消息 | 系统推送的消息 | |
工作中心 | 工作中心 | 待办任务 | 查看并管理待办任务 |
债权订单 | |||
活动列表 | 查看活动 | ||
意向客户 | 意向客户管理 | ||
产品订单 | |||
产品列表 | 查看产品 | ||
我的客户 | 对我邀请的客户进行管理 | ||
业绩查询 | 查询我的业绩 | ||
工作日报 | 工作总结和计划 | ||
我的邀请 | 邀请好友 | ||
业绩排行 | 查看我的业绩排行 | ||
联系记录 | 与客户联系记录的管理 | ||
系统消息 | 查看系统推送的消息 | ||
消息 | 客户经理之间的消息 | ||
展页 | |||
推广 | |||
收益计算器 | 计算收益 | ||
更多 | 更多 | ||
免责声明
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