结合CRM 与项目管理，扩大你的业务和客户群_资讯

结合CRM 与项目管理，扩大你的业务和客户群

发布时间：2023-09-21 发布人：高亚科技（广州）有限公司 503

在当今的数字化时代，企业在很大程度上依赖技术来简化运营和确保增长。业务运营的两个重要组成部分是客户关系管理（CRM）和项目管理。虽然两者都是独立的学科，但它们有一个共同的目标：改进业务流程、提高客户满意度并推动增长。

本文将探讨如何将CRM和项目管理结合起来以增强业务流程。

CRM与项目管理

使用CRM系统管理客户数据的企业通常需要项目管理，以确保在预算范围内高效交付项目。将客户关系管理与项目管理相结合，可帮助企业有效管理项目和客户关系。

通过整合这些系统，或者使用一个软件来实现这两种功能，企业可以快速访问客户数据、监控项目状态，并及时向客户提供项目更新。这种方法可让企业从单一平台管理客户关系和项目管理任务，从而简化业务流程。

CRM中的项目管理

项目管理的重点是在预算范围内按时交付客户所需的内容。如果想保持良好的客户关系，CRM就能派上用场。

CRM 可以让你实时了解客户反馈并改善跨部门的沟通，从而帮助你管理项目。LinkedIn 的一份销售状况报告发现，64% 的公司表示 CRM 工具很有帮助。此外，将客户置于项目管理的中心有助于企业提供正确的产品/服务并维持客户关系。

那么，CRM系统是如何做到这一点的呢？

凭借客户互动跟踪、预算和销售渠道管理等功能，CRM可帮助企业：

● 管理客户的生命周期
● 将客户反馈与正在进行的项目联系起来
● 在预算范围内交付项目
● 就客户计划和可交付成果进行协作
● 协调项目、销售和客户服务团队的任务
● 交易完成后立即执行项目

最重要的是，CRM 系统通常具有里程碑跟踪、项目角色、仪表板报告和重复任务管理等功能。这些功能将帮助项目团队：

● 里程碑跟踪：帮助团队确定可实现的目标
● 项目角色：定义的角色使团队成员更容易管理自己的职责
● 仪表板报告：方便项目经理分析进度
● 重复性任务：自动执行重复性任务，帮助团队专注于更重要的事情，也就是赚钱
● 在项目上与客户合作：将客户带入管理项目空间，向他们展示项目的进展情况，帮助你加快确认和审批的进程

什么才是优秀的CRM项目管理解决方案

一个优秀的客户项目管理解决方案应该是用户友好、灵活且功能强大的。虽然可以选择集成或两个单独的工具来管理每个流程，但也可以使用一体化解决方案来管理两个流程。

利用具有项目管理功能的8Manage CRM系统可以让你在一个中央平台中管理项目和客户数据，简化了沟通，无需整天切换应用程序。8Manage CRM中的项目管理还具备以下优势：

1.可定制性

每个企业都是独一无二的，有时一刀切的方法并不能解决问题。可定制的解决方案可帮助你准确反映需求。

例如，8Manage CRM的自定义任务状态等项目管理功能可以帮助你的团队根据问题、客户和票证自定义其工作流程。

2.集中数据

8Manage CRM包含每个客户的全面且最新的信息。项目和任务数据被添加到客户信息中，因此团队可以准确地知道以客户为中心的项目的进展情况。借助单一事实来源，团队可以向客户提供一致的信息。

3.可视化项目管理

可视化项目管理帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期，项目和客户关系的进展情况一目了然。

8Manage CRM包含甘特图、时间线和看板视图等视觉功能，因此你可以：
-集中沟通，让所有人达成共识
-根据准确的数据快速做出决策
-识别工作流程中的潜在瓶颈

4.销售渠道管理

销售渠道管理是 CRM 系统的核心。8Manage CRM系统具备潜在客户跟踪、渠道管理、销售仪表盘等功能。这将有助于确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。如果想提高销售业绩，8Manage CRM也可以告诉你哪些销售有效，哪些无效。

5.数据驱动的见解

数据驱动的见解提供了有关业务各个方面运作情况的实时信息。

8Manage CRM为你提供详细的报告和仪表板，帮助识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更加容易。

结论

同时为客户和员工提供服务看起来很困难，但事实并非如此。通过将 CRM 与项目管理相结合，你可以创建一个适用于整个组织团队的系统。

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