客户案例|实时更新经营数据,高效统计分析,助力企业提质增
企业概况
杭州某文化创意有限公司成立于2012年,主要服务领域:舞台设备租赁,舞美设计,组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策划(除演出及演出中介)。
公司坚持定位高端客户并与各大传媒机构、优秀广告公关公司、国内外各大专业策划团队、众多演艺经纪公司结成长期合作伙伴关系。
合作背景
该企业主要是做文化传媒设备租赁方面的业务,随着业务的不断扩展,考虑到传统表格记录方式的信息滞后性及无法确保的准确性,以及无法实时获取并更新的经营数据等需求,决定积极推行数字化管理转型,以实现更高效、准确的数据管理和业务运营。
管理难点
1.传统的表格管理模式效率低,容易出现人为错误,导致账目混乱,难以实现及时、精准的跟进。至于合同回款情况,无法实时掌握哪些已顺利完成回款,哪些还在待回款阶段,影响财务管理与业务跟进的效率和准确性。
2.每录入一份新的合同时,都需要从头完整地重新输入客户信息,缺乏对客户信息的系统化管理和整合。
3.老板无法实时获取经营数据,需要时都是财务当下整理汇总,限于精力无法做到实时统计及汇报。
解决方案
该企业通过依托账款管家的强大功能,成功构建了一套全方位、一体化的业务账款管理体系,不仅涵盖了全面的客户信息管理,更实现了从合同签订到账款回收整个周期的无缝对接与全程监控。有力地推进了企业财务与业务数据管理水平,大幅提高了整体运营效率和人均产出效能。
账款管理线上化,准确高效
账款管家可实现账款管理线上化,将传统的线下流程与数据搬到线上。软件中可高效处理大量复杂的账款数据,显著减少人为错误。业务人员在软件中录入合同,可实现合同的全流程管理,详细记录每个合同的信息和执行状态。财务也可清晰的查看到每个合同发展进程。无论是回款状态还是回款金额,都能一目了然快速查询。不仅提升财务管理效率,也增强了账务数据的精准度。
全方位多角度的客户信息管理
在账款管家软件中,支持自定义字段的客户基础信息管理,客户赊销额度的设置与提醒、为客户设置收款条件,还可自动生成回款计划。如此,在录入合同时便能够便捷调用已有的客户资料,从而提升工作效率并实现客户信息的有效管理与维护。
经营数据自动统计汇总,实时可查
软件中即可整合多维度数据,经营数据以可视化报表的形式在首页数据仪表盘处展示,可帮助老板查询实时业财数据。统计分析功能也可通过不同维度对经营数据进行汇总分析,自动生成统计表,不再需要手动汇总数据,管理层可随时查询相关经营数据,轻松掌握公司经营状况、经营细节和公司资金、现金流以及盈利状况,为决策提供数据依据和支撑。